Invoer winkelklant in Cash-it

Via de stappen die in dit document beschreven worden kunt u een nieuwe winkelklant invoeren in Cash-it.

Als u op de bestel-knop drukt verschijnt het volgende scherm:

Als u er zeker van bent dat de klant nog niet besataat drukt u nu in het vlak “Winkelklant” op [Nieuw].
NB: Het beste is om eerst even naar de klant te zoeken, bijvoorbeeld op naam of telefoonnummer. U doet dit door een van de zoekknoppen [Nummer], [Naam], [Telefoon] of [Postcode] te drukken.

Cash-it zal nu om een pas/klantnummer vragen. Er zijn dan twee mogelijkheden.

1) U vult hier zelf een nummer in met het keyboard.

2) U laat Cash-it een nummer genereren en drukt zonder iets in te voeren op [OK]

Wij adviseren gebruik te maken van optie 2.

Hierna komt u in het invoerscherm voor de winkelklant.

NB: Vult u dit ten allen tijde zo compleet mogelijk in. Dit alles voor uw eigen overzicht.

Met name “Postcode” en “Telefoon” zijn van belang omdat deze als zoekvelden gebruikt worden.

Het ingevulde scherm ziet er alsvolgt uit:

De meeste velden spreken uiteraard voor zich. Echter, het vinkje “Op rekening” dient U alleen aan te zetten als de klant inderdaad op rekening mag gaan bestellen en later gefactureerd zal worden. Dit zal standaard niet het geval zijn voor winkelklanten.

Druk nu op [Opslaan].

Cash-it zal nu vragen of u voor de zojuist aangemaakte klant een afleveradres aan wilt maken of dat u een reeds bestaand afleveradres wilt koppelen.

Kies [Ja] als u een nieuw afleveradres aan wil laten maken. Kies [Nee] als u deze winkelklant aan een reeds bestaand afleveradres wil koppelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand die een traktatie komt bestellen voor het bedrijf waar diegenen werkt. Het kan zo zijn dat een collega van deze persoon dat reeds ene keer gedaan had en het afleveradres dus al bestaat.
U krijgt dan het volgende scherm te zien:

waar u een afleveradres aanklikt en dan vervolgens op [Selecteer] drukt.

Als u in het “Nieuwe klant” invoer-scherm aangegeven heeft dat de klant op Rekening mag bestellen zal Cash-it nu vragen of u een nieuwe debiteur aan wilt maken of er een wilt koppelen. Alsvolgt:

Wilt u een nieuwe debiteur maken, kiest u weer voor [Ja]. Wilt u een reeds bestaande debiteur koppelen aan het nieuwe afleveradres, kiest u [Nee]. Het volgende scherm verschijnt dan:

In het “Selecteer debiteur”-scherm klikt u dan een van de getonde debiteuren aan en druk op [Selecteren].

Nadat deze stappen doorlopen zijn belandt u weer in de bestel-procedure die u vervolgens op de gebruikelijke wijze doorloopt.

Wijzigingen voorbehouden in verband met nieuwe versies. Zou er naar uw idee nog iets toegevoegd of gewijzigd moeten worden aan dit document, kunt u dit aangeven via een e-mail naar bakkerij@marti.nl

Bedankt voor uw medewerking,

Het Marti IT team